Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Соотношение спроса и предложения инвалюты на
внутреннем валютном рынке в пятницу вновь было несбалансированным, что
обусловило заметное изменение курса. По итогам торгов пятницы курс по
паре USDKZT закрылся на отметке 464,8 тенге за доллар (+5,05 тенге). При
этом объем торгов также возрос и приблизился к среднесуточным значениям
текущего года – 207,9 млн долларов (+49,6 млн). Комментируя последние
изменения курса глава Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что нацвалюта
возвращается к своим фундаментальным значениям, а каких-то резких
изменений не ожидается.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 465,6 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне негативной динамики нацвалюты ставки
денежного рынка по итогам пятницы заметно выросли (TONIA с 13,51 до
14,45%, SWAP-1D – с 6,41 до 7,48%), но по-прежнему удерживаются вблизи
нижней границы коридора базовой ставки. В то же время в рамках
депозитного аукциона Нацбанк в пятницу изъял из рынка 612 млрд тенге
(100% спроса) при доходности 14,5% годовых. Открытая нетто-позиция по
операциям НБРК удерживается вблизи отметки в 5,7 трлн тенге.
Фондовый рынок
Индекс KASE в пятницу продемонстрировал
коррекцию, опустившись до отметки в 5 096,9 пункта (-0,16%). Небольшие
продажи наблюдались в акциях КазТрансОйла (-1,3%), Air Astana (-0,7%) и
БЦК (-0,5%). Амплитуда колебаний остается невысокой на фоне низкой
активности инвесторов из-за прохождения активного сезона отпусков,
отсутствия факторов для дальнейшего роста/снижения. Из событий долгового
рынка можно отметить размещение НУХ «Байтерек» однолетних облигаций на
сумму 50 млрд тенге под 14,05% годовых.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США по итогам торгов
пятницы снизились (на 0,2%) на фоне фиксации прибыли и слабой
макростатистики. Отметим, что после заметного роста индексов (8 из
последних 9 недель демонстрировали рост) инвесторы фиксировали прибыль в
ожидании дальнейших драйверов. Аналитики также отмечают, что уже 377
дней подряд рынок не демонстрировал коррекции выше 2,05% впервые с
финансового кризиса 2008 года. Кроме того, продажи на вторичном рынке
жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и
составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов.
На текущей неделе в фокусе внимания – данные по доходам и расходам американцев в мае, заявкам за пособиями по безработице, результаты стресс-тестов крупнейших американских банков, ребалансировка портфеля ввиду завершения второго квартала и первого полугодия, и т.д.
Нефть
По итогам пятницы котировки нефти Brent снизились
на 0,55% – до 85,2 доллара за баррель. Давление на настроения
нефтетрейдеров мог оказать рост индекса доллара (+0,2%) на фоне жесткой
денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом ключевое влияние на
рынок в моменте оказывает рост геополитической напряженности на Ближнем
Востоке (частые обмены военными ударами между Израилем и Ливаном) и
отраслевая статистика из США (запасы сырья падают, отражая сезонный рост
спроса).
Российский рубль
На фоне смягчения требований об обязательной
продаже валютной выручки пара USDRUB по итогам пятницы выросла до 87,96
рубля за доллар (+3,0%). Отметим, что правительство РФ в пятницу
объявило о решении смягчить недавно продленное на год требование об
обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими
экспортерами (порог снижен с 80% до 60% от инвалюты, полученной по
внешнеторговым контрактам).
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке поддержала цены на нефть
Инвесторы ждут данные по инфляции и итоги заседания ФРС
Федрезерв прогнозирует одно снижение ставки в 2024 году
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz