Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта на биржевых торгах среды продолжила
укрепление при повышенном объеме торгов. По итогам торгов среды курс по
паре USDKZT снизился до 453,96 тенге за доллар (-0,92 тенге) при высоком
объеме торгов в 197,2 млн долларов (среднесуточное значение – 136,3
млн). Отметим, что внешний фон во время сессии KASE был умеренно
негативным – котировки нефти опустились ниже отметки в 80 долларов, а на
фондовых рынках наблюдалось бегство от риска. Поддержку навалюте могло
оказать снижение стоимости доллара (-0,5%), а также возможная
активизация обязательной продажи валютной выручки КГС и конвертации
трансфертов из Нацфонда в конце месяца.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в среду
снизились, причем если TONIA уменьшилась лишь на 24 б.п., до 17,48%, то
SWAP_1D упал сразу на 239 б.п., до 13,91%, достигнув полугодовых
минимумов. При этом ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается
под влиянием структурного профицита ликвидности, изымаемого НБРК для
предотвращения ее перетока на валютный рынок (открытая позиция – 3,4
трлн тенге). Отметим, что в среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек
48 млрд тенге под 16,75% годовых (100% спроса).
Фондовый рынок
Индекс KASE в среду снизился до отметки 3 534,24
пункта (-0,6%) за счет снижения стоимости акций Народного Банка (-3,0%) и
компаний нефтегазового сектора. КазТрансОйл и КазМунайГаз потеряли 1,3%
и 1,0%, соответственно, на фоне падения нефтяных котировок. Более того,
в начале торговой сессии национальный оператор магистральных
нефтепроводов опубликовал относительно слабые результаты
производственной деятельности за первый квартал 2023 года:
консолидированный грузооборот нефти и объем транспортировки на НПЗ РК за
отчетный период незначительно снизились.
Из событий на долговом рынке отметим размещение АБР 7-летних социальных облигаций на сумму 13,3 млрд тенге с доходностью к погашению 14,1% годовых. Также Минфин РК разместил 5 выпусков средне — и долгосрочных облигаций общим объемом 185,4 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 11,6-14,5%.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США на торгах в среду
продолжили снижение в диапазоне 0,4-2,0% на фоне сохраняющихся опасений
по дальнейшему развитию банковского кризиса. Отметим, что First Republic
Bank совместно с регуляторами пытается найти решение для стабилизации
бизнеса, в том числе, за счет полной или частичной его продажи. Между
тем опубликованная вчера корпоративная отчетность в целом оказалась
достаточно сильной: о росте квартальной чистой прибыли и выручки
отчитались сразу Microsoft, Alphabet, Visa и Verizon. Также о сокращении
чистого убытка почти в 3 раза заявил Boeing.
Сегодня в фокусе внимания – данные по росту ВВП США. Напомним, что согласно первой оценке, рост американской экономики в прошлом квартале замедлился до 2,0% в годовом выражении после роста на 2,6% кварталом ранее.
Нефть
Нефтяные котировки в среду продолжили падение: по
итогам торгов цена нефти Brent составила 77,7 доллара за баррель
(-3,6%). Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения о замедлении
глобального экономического роста и ухудшении финансовой конъюнктуры.
Между тем поддержку котировкам на сегодняшних торгах могут оказать
данные о коммерческих запасах нефти в США. По данным Минэнерго, на
прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 5,05 млн баррелей при
прогнозе снижения на 1,5 млн. Также было зафиксировано значительное
сокращение запасов бензина и дистиллятов: на 2,4 и 0,6 млн баррелей,
соответственно. В моменте цена на нефть растет на 0,2%.
Российский рубль
По итогам торгов среды курс USDRUB не изменился,
оставшись на отметке 81,6 рубля за доллар. Отсутствие динамики курса
российской валюты, вероятно, связано с противоречием внутренних и
внешних факторов. С одной стороны, на рубль «давит» снижение цен на
сырье и обсуждение 11-ого пакета санкций ЕС, тогда как с другой –
наблюдается поддержка со стороны экспортеров, активно продающих инвалюту
в преддверии налогового периода. Отметим также, что вчера Минфин РФ
разместил долгосрочные ОФЗ объемом 12,2 млрд рублей и средневзвешенной
доходностью 10,84% годовых.
ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале
Американские фондовые индексы «замерли» в неопределенности
На рынках опасаются сокращения глобального спроса на нефть
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz