Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На открытии
валютных торгов текущей недели пара USDKZT демонстрировала слабые изменения,
отыгрывая улучшение внешних условий во время сессии KASE с одной стороны, а
также пересмотр S&P прогноза по суверенному рейтингу РК с другой. По итогам
валютных торгов в понедельник пара USDKZT закрылась на уровне 472,52 тенге за
доллар (+0,16 тенге). При этом торги проходили при низкой активности –
совокупный объем торгов составил 88,8 млн долларов (+45,8 млн).
Между тем в понедельник НБРК, в соответствии с ожиданиями рынка, объявил о сохранении базовой ставки на уровне 14,5% годовых. Как отметили в центробанке, высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 472,8 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Значимых
изменений на денежном рынке в понедельник не наблюдалось, индикативные ставки
удерживаются вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 15,10%, SWAP –
16,14%). Отметим, что сделки по привлечению краткосрочной ликвидности с помощью
операций валютного свопа не проводились из-за выходного дня в США (День труда).
Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 3,0 трлн тенге
задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Торговая
неделя на казахстанском рынке акций стартовала с нейтральной динамики: индекс
KASE закрылся на отметке 3 093,3 пункта (+0,07%). Рост цен на акции Kaspi
(+2,5%) и БЦК (+1,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых
инструментов Kcell (-0,8%), Народного Банка (-0,8%) и KEGOC (-0,7%). Между тем
в понедельник на LSE ГДР ряда казахстанских компаний оказались под существенным
давлением, соответственно, сегодня могут наблюдаться распродажи и на KASE.
Мировой рынок
Торги
акциями на ключевых американских биржевых площадках в понедельник не
проводились в связи с празднованием Дня труда в США. Тем не менее, после
существенного снижения в конце прошлой недели фьючерсы на ключевые индексы в
моменте демонстрируют положительную динамику (в пределах 0,5-0,6%) без особых
причин. Инвесторы могут покупать заметно подешевевшие акции в надежде на пересмотр
Федрезервом планов по повышению базовой ставки после сентябрьского заседания.
В этом ключе отметим, что уже в четверг ЕЦБ озвучит свое решение по
процентной ставке (ожидается очередное повышение на 50 б.п.), а также
опубликует свежие макропрогнозы. Итоги этого заседания могут иметь сильное
влияние на фондовый рынок и курс евро.
Из важных событий понедельника отметим, что в Великобритании новым премьер-министром страны и лидером Консервативной партии стала Лиз Трасс. Рынок ожидает, что в качестве главы кабинета она будет решать проблемы, связанные с последствиями рецессии в стране и растущими счетами за электроэнергию. Детальный план с этими мерами может быть опубликован уже в четверг.
Нефть
Котировки
нефти Brent в понедельник резко выросли, закрепившись на отметке 95,8 доллара
за баррель (+3,0%). В понедельник ОПЕК+ неожиданно для рынка решила сократить
добычу сырья на 100 тыс. б/с в следующем месяце. Кроме того, участники альянса
также отметили готовность созвать еще одну встречу в любое время, если это
необходимо для обсуждения изменений на рынке. Напомним, что следующее плановое
заседание ОПЕК+ пройдет 5 октября. Очевидно, что страны ОПЕК+ готовы оперативно
корректировать предложение сырья на рынок, чтобы сдержать резкое падение
котировок в условиях растущих опасений за будущий спрос и рецессию мировой
экономики.
Российский рынок
Несмотря на
резкий рост котировок нефти, российский рубль продолжил четырехдневную серию
умеренного ослабления подряд. По итогам понедельника курс USDRUB вырос до 60,87
рубля за доллар (+0,48%). На настроения участников торгов могла оказывать
давление приостановка работы «Северного потока», что негативно скажется на
поступлениях валютной выручки «Газпрома», нефтегазовых доходов федерального
бюджета и динамики промпроизводства в РФ. В этом ключе отметим, что суммарное
отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного
объема и оценки базового месячного объема по итогам августа 2022 года составило
85,9 млрд рублей.
События в Казахстане:
— Президент поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим из-за пожаров.
— В Казахстане сохранили базовую ставку на уровне 14,5%.
— Казахстан продолжает переговоры с потенциальными поставщиками по АЭС.
— Стоимость ГСМ не поменяется в Казахстане в ближайшие полгода – Минэнерго.
— Казахстан снизит объем добычи нефти в октябре 2022 года.
— Долларизация депозитов населения снизилась до 15%.
— Размер минимальной зарплаты будет увеличен в Казахстане с 2023 года.
Корпоративные события:
— Шубарколь Премиум намерен выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00001445 (SHUP) за первый квартал 2022 года.
— НУХ Байтерек стал обладать 99,9978 % акций ДБ Сбербанк России.
— Фридом Финанс стал обладать 100 % акций СК Лондон-Алматы.
— Изменен состав правления ДБ Сбербанк России.
— Изменен состав Совета директоров СК Лондон-Алматы.
— Изменен состав правления Продовольственной контрактной корпорации.
— 6 октября состоится ВОСА Кристалл Менеджмент.
Международные события:
— Джо Байден не счел возможным называть Россию государством-«спонсором терроризма».
— Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд долларов с начала войны против Украины.
— Bloomberg узнал о прогнозе «глубокой рецессии» в России в закрытом отчете для кабмина.
— Премьер Украины заявил о потерях страны от военных действий в 326 млрд долларов.
— ЕС обсудит срочные меры в связи с ростом цен на энергоносители.
— Еврокомиссия предложит ограничить цену поступающего по трубам газа из России.
— Инфляция в Турции превысила 80% на фоне роста экономики на 7,6%.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz