Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
Ключевые тенденции периода:
— В 2023 году повышение спроса на продукты КСЖ как в результате реализации рисков, так и за счет законодательного стимулирования обеспечило рост всех ключевых показателей рынка страхования жизни.
— Активы КСЖ увеличились до 1 118,7 млрд тенге (+199,1 млрд тенге или 21,7%) и составили 44,8% от суммарных активов всего страхового рынка.
— На 1 января 2024 года в структуре активов 83,9% или 903,0 млрд тенге приходилось на ценные бумаги (+126,4 млрд тенге), 7,2% или 77,4 млрд тенге — на операции обратного РЕПО (+34,5 млрд тенге), 5,1% или 54,9 млрд тенге— на деньги и вклады (+20,3 млрд тенге).
— Рост общих активов сопровождался сокращением объема прочих активов на 17,9% или 20,3 млрд тенге, до 5,4 млрд тенге. При этом анализ бухгалтерских балансов отдельных КСЖ не позволил идентифицировать причины этого снижения.
— Обязательства КСЖ выросли до 823,0 млрд тенге (+16,2% или 114,7 млрд тенге с начала года), в основном, за счет роста маржи за предусмотренные договором страхования услуги (в 2,1 раза или 56,2 млрд тенге) и наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+10,1% или 43,1 млрд тенге).
— Концентрация в секторе страхования жизни по-прежнему остается высокой: 72,2% активов приходится на три крупные компании: Халык-Life, Nomad Life и FFLife.
— В 2023 году наблюдался заметный рост страховых премий (+34,0% или 128,1 млрд тенге) за счет повышенного спроса на такие продукты, как пенсионное аннуитетное страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев: количество заключенных договоров выросло в 2,3 раза, на 53,9% и в 3,0 раза, соответственно.
— Отметим также выход КСЖ на туристический рынок: за год было заключено 346,7 тыс. договоров на общую сумму 1,7 млрд тенге, что привело к снижению объемов собранных премий по страхованию туриста для КОС (-5,6%).
— Рост выплат (+60,2% или 25,9 млрд тенге) был, в основном, связан с такими продуктами КСЖ, как страхование жизни (количество выплат увеличилось на 14,9%) и страхование работников от несчастных случаев (количество выплат выросло в 21,7 раза).
— Более высокий прирост страховых выплат обусловил ухудшение соотношения выплат к премиям по итогам 2023 года: 13,7% против 11,4% по итогам 2022 года.
— Чистая прибыль сектора за прошлый год выросла на 44,6%, до 92,5 млрд тенге, за счет роста доходов КСЖ от инвестиционной деятельности (+25,6% или 20,4 млрд тенге) и сокращения расходов, связанных с расторжением договоров страхования (-49,5% или 42,6 млрд тенге).
— Однако рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ снизилась до 21% против 30% по итогам 2022 года.
Краткие итоги периода
В 2023 году рост сектора страхования жизни, главным образом, был связан с внедрением КСЖ новых социальных продуктов, а также с повышением заинтересованности казахстанцев в страховании жизни и здоровья, в том числе после землетрясения в Турции, взрыва на шахте АрселорМиталл и пр. Что касается продуктов страхования жизни с социальной составляющей, то среди них можно выделить совместный пенсионный аннуитет, позволяющий объединить пенсионные накопления близких родственников, а также страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), потенциал которого оценивается КСЖ в 30 млрд тенге к пятому году внедрения продукта.
«По итогам прошлого года рост доходов КСЖ от страховой деятельности составил 1,7%, при увеличении чистых расходов по осуществлению страховых выплат на 37,7%, что было одновременно связано как с ростом их количества (+21,9%), так и стоимости (рост средней выплаты на 31,4%). Соответственно, прибыльность КСЖ обеспечила инвестиционная деятельность, а именно доходы от вознаграждения по ценным бумагам (+39,1%) и положительная переоценка их стоимости (в 3,8 раза). При этом наблюдаемое снижение средней рентабельности капитала по сектору произошло как за счет роста собственного капитала, так и за счет снижения чистой прибыли отдельных участников рынка (ЕСК, Standard Life, ГАК)», — сообщили в АФК.
В 2024 году росту страховых премий сектора может способствовать реализация поручений главы государства от 1 сентября 2023 года о внедрении единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства (60 МРП детям в возрасте 5 лет), выплату ежегодной госпремии (5-7%) и инвестиционного дохода. В стране планируется и запуск вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также дальнейшая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат.
«Онлайн-формат как при заключении договора, так и при получении выплаты позволяет КСЖ существенно оптимизировать операционные расходы (-42,8% в 2023 году)», — поясняют эксперты.
В то же время законодательные изменения в части обязательного страхования работников от несчастных случаев могут ограничивать потенциал роста доходов КСЖ. Нормы о введении предпенсионных выплат, касающиеся превентивных и реабилитационных мер, а также исключение вины потерпевшего из оценки возмещения в совокупности могут привести к росту выплат по данному продукту.
Согласно прогнозам глобальной консалтинговой компании Accenture, текущий год будет позитивным для КСЖ, действующих на развивающихся рынках (рост выручки в среднем на 5,1%) на фоне повышения спроса на сберегательные и пенсионные продукты, а также минимизации расходов с развитием технологий искусственного интеллекта.
Рынок страхования жизни продолжает расти
Активы компаний по страхованию жизни выросли до 833 млрд тенге
Активы компаний по страхованию жизни выросли до 886,2 млрд тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz